Esta joyita del cine polaco de los 60 está basada en el libro romántico-fantástico del mismo nombre. Escrita por Jan Potocki a caballo entre el s. XVIII y XIX, esta novela está considerada como uno de los libros clave de la literatura gótica.
Alfonse con las princesas moriscas, Emina y Zibelda, que comparten su amor.
La historia trata de la narración de las aventuras del capitán Alfonse Van Worden, un oficial de la Guardia Valona que debe cruzar Sierra Morena para llegar a Madrid. Hace noche en Venta Quemada, en un lugar cerca de donde han ahorcado a unos bandidos. No es más que una excusa para tejer una red de historias dentro de historias (al más puro estilo de Las Mil y Una Noches), con más capas que las cebollas. Mágico el cómo, mediante el simple hecho de unos personajes que se reúnen a contarse historias, podemos disfrutar de un esquema narrativo profundamente no lineal, que llega incluso a perder al espectador, con los entremezclamientos entre todos los niveles de relatos orales.